В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении главного торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие этого времени нарушается трагическим происшествием: убит один из самых влиятельных людей города, глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого запутанного дела берётся опытный детектив из местной полиции, Алексей Лыков. В ходе своего расследования он сталкивается с трудностями и опасностями, которые выходят за пределы его обычного опыта. Чтобы достичь справедливости, ему приходится рисковать всем, что ему дорого: своими чувствами, репутацией и даже жизнью.